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文|全球财说 王莉。

存款和贷款业务是中国银行的基础。在未能真正提高中间业务能力的时期，强大的存款和贷款业务可以走在行业的前列。本期《全球财务理论》从a股上市银行存款的角度进行了分析。

2023年，各上市银行存款总额继续增长，20家银行的增长率仍可维持在10%以上，近一半。增长最高的是宁波银行和成都银行两家城市商业银行。增长最低的是平安银行和厦门银行，分别是2.86%和1.32%。厦门银行的增长率垫底。

7家存贷比例超过100%，华夏银行最高，108.43%，邮储银行存贷比例最低，58.39%。存贷比过高可能会增加风险，过低可能会导致效率过低。

2023年a股上市银行净息差找不到3%的银行，跌破2%的银行数量增加。2023年，只有10家净息差水平能维持在2%以上，其中国有银行只有1家，股份制银行3家，城市商业银行4家，农村商业银行2家。

六大国有银行2023年存款总额为133.61万亿元，同比增长12.02%。从排列排名来看，存款规模与总资产规模相同，由宇宙银行领导，其次是农业银行，交通银行垫底。但首尾体积差距较大。

总体而言，老四大行仍然稳居前列，与后来加入的两家国有行相差甚远。2023年底，中国工商银行存款总额为32.99万亿元，与中国农业银行和中国建设银行相似，分别为28.44万亿元和27.22万亿元。中国银行又下了一步，22.6万亿元，邮政储蓄和交通银行被甩得有点远。2023年底，存款总额分别为13.96万亿元和8.4万亿元。

从存款增长率来看，农行增长率最高，其次是中行，分别为14.96%和13.35%。分别为9.76%和7.23%的邮政储蓄银行和交易银行的增长仍然垫底。

存款总额的大小可能与六大银行网点的分布和下沉有关。在上一轮国有银行股权改革过程中，中国建设银行撤回了许多县网点。当然，由于过去的定位，中国银行主要从事外汇等对外业务，与工农三大银行相比，国内业务基础略弱。但是农行的县域网点基本没有被裁掉，反而在近几年竞争加剧的环境下提供了很多帮助。

交通银行曾经属于股份制行列，后来被归类为国有银行，但本质上与“国有银行”的称号还有很长的路要走，属于国有银行的“弟弟”。

邮政储蓄银行是第六家被划入国有行列的银行。该行的历史发展相对特殊，与中国邮政有关。其存款的获取在很大程度上取决于中国邮政的储蓄代理网点。中国邮政储蓄网点的数量在银行中遥遥领先，为邮政储蓄银行获得了大量低成本存款。同时，邮政储蓄银行也应向这些网点支付代理费。

这些特点体现在个人存款和公司存款的比例上。根据wind数据计算，邮政储蓄银行个人存款占存款总额的六大银行中排名第一，高达89.53%，相应的公司存款只占10%左右，这在42家上市银行中是一种奇怪的存在。显然，这与其独特的存款模式密切相关。此外，银行进入商业银行的正轨时间比其他五家国有银行晚得多，公司业务落后。

中国农业银行个人存款比例排名第二，占60.2%，明显高于老四大银行。《全球财经理论》认为，这与其巨大的县域网点优势有关。近年来，一二线城市金融业务竞争日趋激烈，三四线城市成为新的占领制高点，部分股份制银行开始逐渐具有网点下沉的特点，中国农业银行具有先发优势。

个人存款在国有银行存款中所占比例最低，不到40%，但不难理解。

在利率下降的背景下，生息资产收益率普遍下降。2023年，除中国银行生息资产收益率同比上升外，其他五家国有银行均下降；从生息资产收益率数据来看，交通银行生息资产收益率最高。

然而，计息负债的成本率并没有下降，而是整体呈上升趋势。2023年，除邮政储蓄银行计息负债成本率下降外，其他国有银行均上升，交通银行计息负债成本率最高，达到2.45%。

因此，不难理解六家国有银行的净息差都在下降。收益率下降，成本率上升，整体表现必然会下降。由于计息负债成本率也在下降，邮政储蓄银行的净息差下降不大，水平仍保持在2%以上。它是六大银行中唯一一家仍保持在2%以上的银行。虽然生息资产收益率是六大银行中最高的，但由于计息负债成本率最高，最终传导影响了净息差水平，成为六大银行的垫底。

招商银行是股份制银行中存款能力最强的。

从存款总额来看，招商银行在2023年底是最高的，超过8万亿美元。排名第二的中信银行与招商银行之间的差距超过2万亿美元。自第四名浦东发展银行以来，存款总额不到5万亿美元。

但仅从存款总额来看，招商银行无法获得最强的存款能力，还需要结合生息资产收益率、计息负债成本率、净息差等指标。从生息资产收益率来看，平安银行最高，招商银行最低，说明招商银行利润更大；从利息负债成本率来看，民生和光大是最高的，中信银行和招商银行是最低的。招商银行虽然利息负债成本率最低，但存款增速不低，在股份制银行中排名第三，浙商银行存款总额增速最高，其次是兴业银行。值得注意的是，平安银行存款总额增长在股份制银行中最低。增幅只有2.86%。从这个角度也可以看出，由于低成本负债的支持，招商银行的生息资产收益率可以达到最低。从这个角度也可以看出，由于低成本负债的支持，招商银行的生息资产收益率可以达到最低。从净息差数据来看，招商银行的净息差水平在股份制银行中排名第二。

2023年，平安银行、招商银行、浙商银行等股份制银行只剩下3家净息差水平保持在2%以上的银行。民生银行净息差为1.46%，成为股份制银行垫底。平安银行的净息差下降最大。

如今，城市商业银行是上市银行中一个庞大的群体，已有17家城市商业银行上市，也是水平最不均衡的群体。

2023年底，只有北京银行存款总额超过2万亿元，超过1万亿元的银行存款总额超过5家，其余城市商业银行存款总额超过2000亿元至7000亿元。

根据对存款能力的分析，厦门银行在城市商业银行中的存款能力最弱。

从存款总额来看，厦门银行2023年存款总额将超过2000亿元，在城市商业银行中排名最后，存款总额增长率也最低，同比增长率仅为1.32%。厦门银行在城市商业银行生息资产收益率排名中排名倒数第三，但在计息负债成本率排名中排名第五。所以，2023年厦门银行净息差在城市商业银行中垫底也就不足为奇了，只有1.28%。倒数也存在于所有上市银行中，与交通银行同时排名倒数第一。

就存款相对依赖性而言，兰州银行最依赖个人存款，占个人存款的近70%，其次是西安银行，占个人存款的55.2%，都属于西部银行。杭州银行最依赖公司存款，2023年公司存款占74.95%，其次是宁波银行，接近70%。总体而言，经济发达地区的城市商业银行对公共存款占比较高，经济相对较弱地区的城市商业银行个人存款占比较高。

农村商业银行规模相对较小，2023年存款总额为1万亿元的只有上海农村商业银行，其中6家在1000亿元至2000亿元之间。

但农村商业银行存款平均增长率在各类上市银行中最高，2023年农村商业银行存款平均增长率为13.58%。6家银行存款总额增长超过10%，瑞丰银行增长最高，为16.6%，青农商业银行增长最低，为6.63%。

根据wind数据，瑞丰银行、无锡银行、苏农银行三家农村商业银行均未披露生息资产收益率和计息负债成本率。在披露的农村商业银行中，常熟银行生息资产收益率最高，为5%，也是所有上市银行中唯一达到5%水平的银行。常熟银行净息差最高，2.86%，紫金银行最低，1.59%。

农村商业银行普遍依赖个人存款。2023年，个人存款占50%以上。最高的是渝农村商业银行，占83.37%，最低的是沪农村商业银行，占52.4%。